纵不雅国内汽车行业近十年的发展经过，2018年是个极为广博的时分节点。这一年，车市从增量市集投入存量市集；新能源车年销破百万辆大关。在这之后，头部自主品牌赓续渡过低谷期香港三级电影，向电动化、高端化、智能化的转型迎来了鼎新。

2018年-2024年六年间，各级别车型销量前15名排位的变化，是行业技巧改造与市集竞争深入演变的缩影。

自主、新能源“上位史”

证据盖世汽车谋划院统计的数据，盖世汽车整理了2018年-2024年六年间，从SUV、轿车到MPV三大不同类型，从A00级小型车到C级及以上车型不同级别，车型销量TOP15样式的变化。合座呈现的是：自主上，结伴下；新能源崛起，燃油车萎缩。

2018年时，三大类别销量TOP15的车型齐是油车。新能源车主若是在A0级及以下市集活跃，且主要以低端纯电动居品为主，插混（含插电式和增程式）尚未豪迈普及。

在2018年车型合座销量TOP15中，五菱宏光以47.7万辆的销量险胜日产轩逸排在一位。这款“神车”凭借便宜的价钱和极高的实用性，成为独一上榜的MPV车型。其余在榜车型齐是SUV和轿车，其中轿车占据10个席位，且齐来自结伴品牌。由此可见，那时的消费者更为偏好结伴品牌的轿车居品。

上榜的四款SUV车型则来自传统自主品牌，包括哈弗H6、幽闲博越、传祺GS4、宝骏510等。

具体到三大类型2018年销量前15名次。先看MPV市集，五菱宏光一骑绝尘。随后是在高端MPV市集“称霸”的别克GL8，销量也达到了14.4万辆。在该市集，宝骏系的发扬颇为亮眼，宝骏730、宝骏360两款MPV车型的销量均在前10中。

从五菱宏光到宝骏360、宝骏730等，不错看出上汽通用五菱畴前在MPV市集的热销程度。加上宝骏510，仅这四款车型，2018年销量就杰出了百万辆，占上汽通用五菱畴前销量的5成支配。

SUV市集方面，2018年那会自主与结伴平分秋色。从销量限度来看，自主包揽前四名，其中哈弗H6以45.3万辆位居一位，紧随自后的宝骏510、博越、传祺GS4同庚销量也杰出20万辆。但从价钱区间来看，结伴竞品紧紧占据中高端SUV市集的主导地位，比如日产奇骏，丰田RAV4，大家途不雅L等常青藤车型，售价齐在15万及以上。

而2018年轿车销量TOP15中，仅有幽闲帝豪一款自主品牌车型在榜，其余齐来自结伴品牌。昭着，凭借先进的技巧和品牌影响力，结伴品牌在那时抵消费者有极强的招引力。其中，轩逸（47.6万辆）、朗逸（46.8万辆）位居销量前两位。

再对比不同级别车型销量TOP15。在2018年的A00级细分市集，受益自主品牌的攻势，该市集成为新能源渗入率最高的方位。销量TOP15车型中，有13款为纯电动车，且齐是轿车。

在A0级市集，自主和结伴相互胶著，其中自主以SUV为主，结伴则是SUV和轿车同步发力。

在A级市集，自主凭借在SUV市集的上风，在10万级价钱区间有所突破，出身了哈弗H6、传祺GS4、幽闲博越等热销车型。但在那时，10万及以上市集，照旧结伴品牌占据上风，有轩逸、朗逸、卡罗拉等长年上榜的热销车型。

到B级细分市集，结伴品牌亦是占据主导地位。在C级及以上市集，则是BBA等传统外资豪华品牌的天地，良马5系、飞驰E级、奥迪A6L三大车型长年霸榜该市集销量前三。中国品牌那时还在冲击15万及以上中高端市集天花板，但奏效甚微，只消长城魏牌、幽闲领克两大品牌略有水花。

但值得瞩方针是，2020年以来，中国汽车市集投入广博相通阶段。头部自主和新能源车型起首全面崛起，结伴品牌和燃油车的影响力逐步裁减。

A00级和B级是起先迎来剧变的两大细分市集。其中，A00级市集销量冠军在2020年花落“新东说念主”宏光MINI EV，次年销量更是达到42.6万辆，同比增长近3倍，独占该市集近五成份额。

宏光MINI EV的畅销，让部分传统车企嗅到了小型电动车市集的销量后劲，长安、幽闲、奇瑞等头部车企加入其中。受此影响，宏光MINI EV被冲击，如今该细分市集投入多强样式。

在特斯拉国产后，B级车市集也迎来样式变化。在2021年，B级市集车型销量前2名被特斯拉Model 3和Model Y霸榜，沈先生 探花两款车型销量齐杰出20万辆，力压丰田的凯好意思瑞、良马3系。受到特斯拉两款国产车型的冲击，重迭豪华品牌价钱下探，大家系的途不雅L、探岳、迈腾，以及本田雅阁等车销量下滑，份额萎缩。

2022年，跟着新能源市集全面爆发，比亚迪顺势崛起，冷静改换了A0级、A级两大细分市集样式。

这年，刚上市一年的海豚以20.5万辆超越幽闲缤越，成为A0级市集的销量冠军。次年，比亚迪海鸥上市，成为该细分市集又一爆款，年销量达到28万辆，仅次于海豚。

结伴品牌在A0级市局势位下降。到2024年A0级车型销量TOP15，的确全被自主品牌车型取代。本田XR-V、缤智等结伴车型年销量已从15万辆萎缩至万辆支配。

到2023年，A级市集销量冠军也易位了，比亚迪元PLUS车型以41.2万辆斩获一位。轩逸、朗逸两款常青藤车型销量则进一步回落至35万辆支配，较四年前永诀减少了16万辆、11万辆。

到2024年，自主凭借新能源、智能化攻入了更高端市集，C级及以上车型销量冠军变成了问界新M7。紧随自后的梦想L6，年销量也杰出19万辆。良马5系、飞驰E级、奥迪A6L名次则下滑。其中，良马5系到2024年销量顺利腰斩至8万辆支配。

就此，从A00级到C级及以上主流市集，各细分市集的车型销量冠军齐已是新能源居品。其中，特斯拉Model Y在SUV市集销量处于完全率先地位，年销量限度杰出55万辆，远高于排在自后的宋PLUS DM（38万辆）、瑞虎8（31万辆）。

除了特斯拉外，其余占据各级别销量前方的新能源车型齐来自自主品牌。尤其是比亚迪一家企业领有海豚、海鸥、元PLUS、宋PLUS DM等多款月销量在2万辆及以上的爆款新能源车。

六年间的车型销量排位变化是由多重成分酿成的。

起首，新能源政策的捏续鼓励以及技巧高出，促使新能源车型快速普及，渗入率从2018年的不及5%飙升至2024年的40%以上，催生了诡秘A00级到C级及以上市集的宏光MINI EV、海豚、Model Y以及问界M9等新能源车型。

其次，消费者需求从低资本实用性转向高端化、智能化，C级及以上车型销量的增长恰是这一趋势的体现。

这六年，亦然自主车企样式变化阶段。上汽通用五菱因小型车市集萎缩，加上电动化、高端化市集趋势的到来，居品竞争上风裁减，导致合座销量下滑，年销量难以再重返200万辆大关。而比亚迪、幽闲及长安等，则在新能源转型中展现出韧性。正如巴菲特所言，“潮流退去时，才知说念谁在裸泳。”

背后是油电、自主与结伴的“较量”

中国车市样式重塑远快于泰西等国外主要市集，背后离不开政策的复旧。新能源购置税减免政策，各地刺激消费政策（含国补、地补等），新能源汽车下乡政策、重迭补能网罗门径的快速扩张，齐为新能源汽车的捏续普及铺平了说念路。

政策鼓励是一方面，实质上实则是市集驱动，是油电之间、自主与结伴之间的深度较量。证据中汽协数据泄露，2018年时，国内汽车市集销量限度高达2700余万辆，其中自主品牌占比不到四成，新能源市集份额不到一成。

在轿车、SUV和MPV三大细分市集，基本上齐是燃油车占据主导地位，结伴品牌在中高端市集处于总揽地位。轿车市集有日产轩逸、大家朗逸、丰田卡罗拉等结伴油车；SUV市集有哈弗H6、本田CR-V、丰田RAV4等长年霸榜车型；MPV市集那会是五菱宏光、别克GL8的天地。

而到2024年底，新能源销量已攀升至1287万辆，年复合增长率杰出40%，渗入率已达到四成。在新能源的拉动下，自主品牌市占率突破6成。至此，新能源成为汽车行业增长的环节驱能源。

三大主要细分市集齐被新能源车型渗入，且霸占了一位。在2024年轿车市集销量TOP15中，新能源车型占据9个席位，计算销量占该细分市集比重达22%；在SUV市集，入榜的6款新能源车型销量占比也达一成；MPV市集的自主新能源车型也在冷静增加。

中国车市样式正在被改写。在新能源市集鼓励下，自主品牌初步罢了了“弯说念超车”的方针。比亚迪昨年以427万辆的年销量，蝉联中国汽车厂商销量冠军。长安、幽闲和奇瑞等传统自主品牌的新能源居品力也大幅提高。当今，自主品牌冷静形成“一大多强”的局势

新势力方面，华为鸿蒙智行、小鹏汽车、小米汽车等也发扬出强盛的市集后劲。昨年，鸿蒙智行旗下问界M9超越BBA竞品，成为50万级豪华车市集销量冠军。

与之相对的是，结伴品牌和燃油车的市集份额急剧萎缩。关连分析师合计，结伴车企多半存在电气化转型慢的特征，自主车企对其市集挤压分解。2024年，结伴品牌市集份额已跌破四成。这反应其在技巧改进和市集响应上的挑战。

盖世汽车谋划院计算，2025年自主品牌合座份额有望突破七成，同期新能源销量限度有望首超油车。本年，大家、丰田、特斯拉、BBA等头部外资品牌的销量或将濒临双位数下滑。

自主与结伴之间的竞争，两大流派的份额特殊，试验上是技巧改进与传统势力的交锋。新能源车凭借更高的性价比上风（包括价钱趋同油车、用车费本低等）和智能化功能，冷静冲破了燃油车的操纵地位。

在中国产的新能源车型，其实齐能拿到国度关连补贴，享受各地的消费刺激政策。但在新能源发展早期，中国品牌率先收拢了机遇，松懈向电动化、智能化和高端化转型，成为起先尝到红利的那批企业。而结伴车企反应较慢，失去了竞争言语权。

结伴“躺平”心态所致？

结伴品牌在国内市集份额缩水，部分车企地位变得岌岌可危，名义上看，是新能源汽车的崛起和自主品牌的发力霸占了市集，但实质上与其“躺平”心态难辞其咎。

电动化、智能化在汽车市集的发展其实由来已久，结伴品牌蓝本领有大把时分罢了转型并追逐上自主品牌，以至引颈潮流。纵不雅百年汽车发展史，岂论是电动化照旧智能化，其实齐不是全新的事物。外资品牌一度还在这两大鸿沟的技巧改进上处于率先水平。

对百年汽车发展史有所了解的须知，通用汽车早在上世纪90年代就推出了EV1纯电动车，丰田也于统一时分段发布了普锐斯混动车型，开启了新能源汽车的交易化程度探索。在智能化鸿沟，激光雷达在2017年就已“上车”奥迪A8车上。

图片来源：小鹏汽车

由此可知，这些外资品牌其实领有深厚的技巧集结和改进基因，本应在电动化转型中保捏上风。但是香港三级电影，早期新技巧尝试的失败让他们没能坚捏下去。

而在中国市集，结伴品牌永恒以来风气于依靠品牌溢价和传统渠说念取得高额利润，短缺对车市新能源市集变革的弥留性确认，对用户需求的变化反应也较为迟缓。尤其是三年疫情，更是让外资车企总部对中国车市变化变得愈发冷静。

这导致自主与结伴的策略商酌出现了分岔。统一时代，中国品牌积极布局三电技巧和智能化，推出更贴合中国消费者需求的新能源居品。而好多结伴品牌仍千里浸在传统燃油车的顺利中，对电动化转型显得心惊胆颤。

当自主品牌积极拥抱直营样式、社区营销、线上销售等改进渠说念时，结伴品牌仍然固守传统4S店样式，与年青消费群体的购车风气渐行渐远。

对比自主与结伴居品竖立又可知，结伴品牌在软件诞生和智能驾驶鸿沟处于落伍地位。当华为ADS 3.0、小鹏XPILOT等智驾系统不仅已罢了高速路段扶直驾驶功能，而且全面投入天下城区时，不少结伴品牌仍停留在基础的ACC自相宜巡航和车说念保捏阶段，况兼尚莫得引入智能座舱盘算理念。

通常是新能源车型，部分结伴品牌的居品存在竞争力不及问题，当今走向了堆竖立、跟班自主品牌打价钱战的说念路。但是，自主品牌的竞争已投入新一阶段——开卷全民智驾，更先进的扶直驾驶系统（包括激光雷达）、更全面的座舱智能化体验等竖立已下探至15万以下。

即便在百万级豪华车市集，结伴品牌的“躺平”症状通常分解。比如，飞驰迈巴赫当今还莫得推出新能源版块，也莫得标配激光雷达。“部分百万级外资豪车根底就莫得高阶智能化竖立”，有业内东说念主士默示。

这给了中国车企可趁之机。鸿蒙智行尊界、比亚迪仰望等起首上攻百万级市集，新能源和智能化依旧是无往不利的杀手锏。仰望昨年以7000余辆的委用量置身该市集销量第五位。尊界S800开启预售后48小时订单破2100台。

图片来源：东软集团

新能源居品质价比的失衡，不仅铺张掉了市集对结伴车企品牌力和高溢价的“滤镜”，更是让其错失了新能源市集的驱动发展红利。

在中国品牌新能源居品的冲击下，超豪华品牌也感受到了压力。保时捷2024年在中国市集销量同比下滑28%至5.69万辆。而在三年前，中国市集还孝敬了其全球销量的三分之一。宾利、兰博基尼等其他豪华品牌在国内市集的销量也出现了不同程度的下降。

保时捷中国总裁及首席扩充官潘励驰感叹说念，“我从未见过像中国这么变化如斯马上的市集。面前，中国新能源市集的渗入率极高，一年前的轻飘变化，如今已演变为席卷所有这个词市集的剧烈涟漪。”

“结伴品牌的燃油车机械修养好”，有业内东说念主士默示，这大致已是结伴品牌现阶段最大的卖点了。但是，在电动化、智能化的大趋势下，机械修养可能不再是主流中国消费者购车的中枢成分。

结伴品牌若想扭转罅隙，必须透顶放手“躺平”心态，重拾变革精神。当今，一些结伴品牌仍是起首行径。大家集团与小鹏汽车在智能化和电气化鸿沟伸开息争，上汽奥迪与上汽集团纠合诞生智能数字平台，东风日产与华为伸开智能化息争，丰田与Momenta息争，结伴新能源居品价钱和竖立全面对标头部自主竞品……这齐泄清楚结伴品牌正在致力追逐。比如，广汽本田铂智3X优惠后终局售价已低至10.98万元，顶配更是安设了1颗激光雷达。

但是，能否着实扭转局势，环节在于外资品牌是否能透顶改换念念维样式，着实将中国市集视为改进的考验场，而非通俗的销售市集。如果不绝“躺平”，恭候结伴品牌的后果，可能是市集的边际化和最终被淘汰的运说念。