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汇通财经APP讯——股指：2024年中报鸠合露出期已过，可比口径下，2024YQ2全A除金融归母净利TTM增速为-0.6%(2024YQ1归母净利TTM增速为-2.5%)，角落上的改善加快，然而皆备水平仍然较低，盈利端“L”型复原的态势仍较为较着。宽基指数方面，可比口径下，2024YQ2归母净利TTM增速仍均为负增长，但角落上也均有改善，沪深300和上证50归母净利TTM负增速皆备水平较低；小盘股指数归母净利TTM增速捏续处于2012年以来的低位水平。ROE方面，可比口径下，2024Q2全A除金融ROE(TTM)继续下降0.04个百分点，降至7.08%，株连ROE走低的原因折柳为销售净利率的下行(2024Q2下降0.05个百分点至4.85%)和钞票盘活率的下行(2024Q2下降1.09个百分点至60.52%)。权力乘数角落上行(2024Q2上升5.35个百分点至241.40%)是二季度ROE放慢放缓的主要支捏成分。从现款流的角度来看，可比口径下，2024Q2全A除金融指标性现款流(CFO)TTM捏续回落，2021年之后A股上市企业的指标性现款流仍较着过时于疫情前的趋势水平，与之对应的是全A除金融营收TTM增速捏续下行(2024Q2为0.3%，2024Q1为1.5%)，皆备水平已处于历史极低的水平，上市企业指标端的压力仍然较大。不外，全A除金融投资性现款流(CFI)TTM角落上小幅推广，然而推广力度较弱，举座趋势来看自2023年下半年以来仍是收缩的态势，表现上市企业投资意愿捏续较低。全A除金融筹资性现款流(CFF)TTM保捏负值，且角落上也捏续下行继续创出历史最低的水平。表现出由于指标四肢端上市企业并莫得出现较着的改善，上市公司举座指标策略继续趋于保守，在积极偿债降杠杆的同期也法则了投资的力度。现时阛阓对中证全指EPS增速的计价照旧绝顶悲不雅处于历史最低的水平，故盈利端再去提供负向预期差的概率也照旧较低。

国债：上周央行加大公开阛阓逆回购净投放，资金前紧后松，10年期国债收益率单边快速下行，9月14日收于2.04%，再创2002年以来新低。面前阛阓合计跟着降息预期强化，10年期国债利率有望下行糟蹋2.0%以下，但长端利率的下行或仍靠近阻止。此外，在现时环境下，监管强力打扰长债可能性较低。同期机构也教唆9月债市可能随时靠近回调，急跌+慢牛组合可能再次出现。

纯碱玻璃：节前供给需求矛盾未见减弱，举座玻璃需求依然疲弱，金九银十旺季不旺已成定局，极少厂家照旧驱动被迫去产能，面前恭候几家大厂是否陪伴减产，减产预期如能胜利落地则可能为多方带来新的利好。纯碱方面则保捏要点下移态势，轻重碱均捏续垒库，现货来往深广，后续预测短期内保管近况。

镍：上周群众纯镍库存上升，国内纯镍库存增长放缓，镍入口盘面利润仍处吃亏区间，入口窗口保管关闭景色。价钱快速下降糟蹋一体化电积镍坐褥资本后出现短期反弹，概述来看，咱们合计面前镍矿价钱存在辅助，国内库存上升趋势尚未翻转，卑劣需求未见增长仍是纯镍价钱痛楚上行力量的主要原因，多余阵势仍将捏续，预测镍价摇荡偏弱。

豆粕：短期以摇荡运四肢主，8月usda供需汇报数据中性，对行情影响较少。好意思国农业部在每周作物孕育汇报称，9月15日当周，好意思豆优良率为64%，阛阓预估为64%，之前一周为65%，旧年同期为52%；大豆收割为6%，阛阓预估为4%，上年同期为4%，五年均值为3%；后续需热心巴西方面天气情况，多少旱捏续或影响农户耕作程度。国内方面，到港环比减少，跟着双节备货行情启动，需求或有增多，现货基差企稳。

集装箱运价：现时现货运价仍处于下行通说念，且相近国庆船司揽货填舱压力增多，预测价钱战将进一步加重，捏续施压盘面情怀。短期难言现货价钱是否存在辅助位，皆备高位的情况下船司具有充分动能在传统淡季进行降价揽货。预测短期宣涨可能性有限，预测跌势捏续至11月前后。即便年末存在需求旺季和结构性运力缺口，12月运价的高度将更多取决于10-11月此轮下降的深度。后续现货捏续保管瑕玷的布景下盘面预测摇荡偏弱。10合约围绕交割估值进行订价，更多受到现货下降的皆备水平影响，预测在2000-2300点区间内摇荡整理。12合约上周的反弹难以捏续，更多围绕现货下行趋势进行定性，节前价钱战或将进一步放大阛阓悲不雅情怀，热心潜在的逢高布空契机。

宏不雅

1、中证报头版刊文称，近期东说念主民银行开释出降准还有空间的积极信号。业内众人默示，后续东说念主民银即将继续坚捏支捏性货币战略，愈加有劲支捏经济高质地发展。为更好保捏流动性合理充裕，指引银行增强贷款增长的踏实性和可捏续性，货币战略或加大逆周期革新力度，新一次降准料粗略率在本年内落地。

2、北京时刻9月19日凌晨，好意思联储将公布最新议息有经营。阛阓预期好意思联储将在这次会议上告示降息，不合在于降息幅度是25个基点如故50个基点。固然上周五以来阛阓对50个基点的降息预期不休升温，但推敲到好意思国经济基本面成分，好意思联储以25个基点的顺序开启此轮降息周期的可能性依然较高。

产业

1、中秋假期技艺，海外金价再度飙升。继9月12日晚间翻新高后，海外黄金价钱在而后的数个来畴昔延续刚劲涨势，不休糟蹋前高。Wind数据表现，伦敦金现9月16日盘中最高触及2589.68好意思元/盎司，创历史最高记录。抑止9月17日，伦敦金面前2580好意思元/盎司高下波动，仍然处于高位。领秀财经首席分析师刘念念源默示，近期金价高潮照旧透支了好意思联储降息预期，后续金价在好意思联储降息落地后短期有回调需求，但中线依旧看多黄金。

2、宇宙黄金协会公布的数据表现，黄金ETF亚洲地区7月流入约4.38亿好意思元，畅达第17个月结束流入。其中印度阛阓的流入量最大收货于近期公布的预算案中所触及的调动举措。在此调动举措中，灵验裁减了长久投资认如期限并贬抑了有关税率，使得黄金ETF在此环境下与其他钞票享受同等税率要求。当地货币计价的刚劲金价也起到了一定作用。

3、巴西国度商品供应公司：2024-25年巴西大豆产量将增长13%，至1.663亿吨。

4、好意思国至9月13日当周API原油库存增多196万桶，预期减少16.7万桶，前值减少279万桶。

5、俄罗斯自然气工业股份公司称，将继续通过乌克兰向欧洲运送自然气，周一运送量为4240万立方米。

6、据上海航运来往所数据，抑止9月16日，上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航路)报3813.92点，与上期比拟跌16.5%。

7、高盛将2024年第四季度铁矿石价钱预测下调至每吨85好意思元(此前为每吨100好意思元)。高盛将自然气2024年第四季度的价钱预测下调至每百万英热单元2.75好意思元，并将2025年的价钱预测保管在每百万英热单元3.70好意思元。

插插插网

金融

1、海外油价全线高潮，好意思油10月合约涨1.48%，报71.13好意思元/桶。布油11月合约涨1.21%，报73.02好意思元/桶。

2、海外贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.48%报2596.4好意思元/盎司，COMEX白银期货跌0.27%报31.05好意思元/盎司。

3、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.12%报9379好意思元/吨，LME期锌跌0.75%报2924好意思元/吨，LME期镍跌1.04%报16115好意思元/吨，LME期铝跌0.87%报2506.5好意思元/吨，LME期锡跌0.15%报31880好意思元/吨，LME期铅跌1.35%报2011好意思元/吨。

4、芝加哥期货来往所(CBOT)农产物期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.27%报1007.25好意思分/蒲式耳；玉米期货涨0.37%报412.25好意思分/蒲式耳，小麦期货跌0.35%报576.5好意思分/蒲式耳。

5、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨0.9个基点报3.766%，法国10年期国债收益率涨2.7个基点报2.854%，德国10年期国债收益率涨2.1个基点报2.141%，意大利10年期国债收益率涨2个基点报3.495%，西班牙10年期国债收益率涨2.4个基点报2.935%。

6、好意思债收益率大批收涨，2年期好意思债收益率涨5.3个基点报3.619%，3年期好意思债收益率涨5.4个基点报3.476%，5年期好意思债收益率涨3.1个基点报3.449%，10年期好意思债收益率涨3个基点报3.65%，30年期好意思债收益率跌1.4个基点报3.962%。

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